滙豐(005)公布,擬於2月27日發行總值15億美元的6.95厘的永久後償或有可轉換證券。
可轉換證券的轉換價初步定為每股轉換股份3.4147美元。假設轉換價並無調整,相關證券於自動轉換後最多可發行約4.39億股普通股,佔滙豐擴大已發行股本約2.41%。
滙豐表示,擬將出售相關證券所得款項淨額,用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。(記者 蘇尚)