亞洲基礎設施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)於2月19日完成了其首筆港元(HKD)公開發行基準債券的定價,此次交易也標誌着國際發行人首次以公開形式發行債券,並將通過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算。
該3年期可持續發展債券年利率為3.847%,募集資金達40億港元。該債券受到中國香港及亞太地區投資者踴躍認購,最終訂單簿金額達90億港元,超過25個訂單。
這一開創性發行體現了港元公開市場向國際發行人的開放,並將助力投資者實現資產多元化,同時有助於亞投行拓展其公開市場影響力。
中國銀行(香港)有限公司、滙豐銀行和渣打銀行是此次債券交易的聯席主承銷商。
亞投行可持續發展債券為驅動經濟增長、提升氣候韌性、改善生活條件的基礎設施項目提供融資,與亞投行「為面向未來的基礎設施提供融資」的使命保持一致。(圖源:新華社資料圖)