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【財通AH】開年首個!兩大券商合併重組獲批

【財通AH】開年首個!兩大券商合併重組獲批

責任編輯:徐樂釗 2025-01-10 11:07:13 來源:深圳商報

1月9日,國泰君安、海通證券發布公告,宣布合併重組獲得上交所併購重組審核委員會審核通過。後續,按照行政審批程序,兩家公司將向中國證監會提交註冊申請。

當日過會後,國泰君安、海通證券兩家公司的合併重組,也成為2025年首個成功過會的併購重組項目。

目前兩家公司的合併重組事宜正在快速推進中。自2024年12月13日兩家公司合併重組雙雙獲得股東大會通過後,此次合併的行政審批程序也加速推進中。

2024年12月23日,合併重組申請獲得證監會及上交所受理;12月26日,上交所就合併重組申請出具審核問詢函;12月30日,兩家公司披露關於本次合併重組審核問詢的回覆報告。今年1月2日,上交所併購重組審核委員會發布審議會議公告,宣布審議會議安排。

作為新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單,中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例,國泰君安、海通證券合併重組被視為打造國際一流投行的重要舉措。

根據截至2024年三季度末的備考合併財務數據,合併後公司淨資產3267億元、淨資本1774億元,均位居行業第一。根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算3年平均營業收入和淨利潤,合併後公司的營業收入達到688億元、淨利潤達到188億元,分別位居行業第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域,合併後公司綜合實力也均位居前列。

國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規模最大的綜合類證券公司之一。如果按照2023年公開披露數據,合併後公司總資產、淨資產、淨資本、零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、託管外包規模等重要業務指標,以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。

兩家公司表示,在此次交易後將盡快完成營運整合過渡,推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作,有序做好各項業務、賬戶數據、系統平台的變更或合併,快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合併。合併後公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任,強化功能定位,對標國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。

2024年9月5日,國泰君安、海通證券同步發布關於籌劃重大資產重組的停牌公告,至12月13日,兩家公司召開股東大會審議通過合併重組交易方案等相關議案,僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。

截至1月9日收盤,國泰君安A股收報17.53元,跌0.79%;國泰君安港股收報10.4港元,漲0.58%;海通證券A股收報10.57元,跌0.84%;海通證券港股收報6.24港元,漲0.81%。(深圳商報記者 劉瑜)

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